Adnoc International Group กำลังจะเสร็จสิ้นการได้มาซึ่ง covestro Holdings โดยเคลื่อนเข้าสู่อันดับของยักษ์ใหญ่ด้านเคมีระดับโลก

เมื่อเร็วๆนี้ adnoc International Germany Holding AG ประกาศว่าหลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการยอมรับเพิ่มเติมในวันที่16ธันวาคม2024ผ่านข้อเสนอสาธารณะโดยสมัครใจสำเร็จแล้ว นอกจากหุ้นที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วยังได้สะสม172,591,806หุ้นของ covestro ซึ่งคิดเป็น91.3เปอร์เซ็นต์ของหุ้นทั้งหมดที่ออกโดย comestro Adnoc International Germany Holding AG เป็นบริษัทในเครือของ xrg p.j.s.c.

การได้มาซึ่งเป็นสัญญาณที่ xrg เห็น covestro เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับวัสดุสมรรถนะและสารเคมีพิเศษและมั่นใจในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ covestro และวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจที่เป็นวงกลมอย่างเต็มที่ Xrg กล่าวว่าการได้มาซึ่งโคเวสโตรจะวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการเป็นบริษัทเคมีห้าอันดับแรกของโลก

ความสมบูรณ์ของ

การทำธุรกรรมยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการทำธุรกรรมมาตรฐานเช่นการตรวจสอบต่อต้านการผูกขาดการตรวจสอบการลงทุนต่างประเทศและการตรวจสอบเงินอุดหนุนการลงทุนต่างประเทศของสหภาพยุโรป คาดว่าฝุ่นจะชำระในช่วงครึ่งหลังของ2025อย่างเร็วที่สุด

ทบทวนกระบวนการได้มาทั้งหมดเร็วที่สุดเท่าที่สิ้นสุดระยะเวลาการยอมรับครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤศจิกายน xrg ได้รับประมาณ69.94เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่โดดเด่นทั้งหมดของ covestro เกินเกณฑ์การยอมรับขั้นต่ำของ50% บวกหนึ่งส่วนแบ่งที่กำหนดในข้อเสนอสาธารณะโดยสมัครใจ

เมื่อวันที่1ตุลาคมปีนี้ covestro (comestro) ได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กลุ่มบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอาบูดาบี (adnoc) รวมถึง adnoc International และบริษัทในเครือ adnoc International Germany Holding ข้อตกลงกำหนดว่าการยอมจำนนจะเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นโคเวสโตรทั้งหมดในราคา62.00ยูโรต่อส่วนแบ่ง

ราคานี้คือ

ด้วยราคาพิเศษประมาณ54เปอร์เซ็นต์ต่อเปอร์เซ็นต์ในราคาปิดก่อนที่ดีลที่อาจเกิดขึ้นจะรายงานในวันที่19มิถุนายน2023และ21เปอร์เซ็นต์ในราคาขายก่อนการเจรจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นในวันที่23มิถุนายน2024ค่ะ ในราคานี้มูลค่าความเท่าเทียมของ covestro สูงถึงประมาณ11.7พันล้านยูโร (ประมาณ91.3พันล้านหยวน)

โคเวสโตรยังเปิดเผยว่าหลังจากทำธุรกรรมเสร็จสิ้นบริษัทจะเพิ่มทุนส่วนแบ่ง10% (ประมาณ18.9ล้านหุ้น) และออกหุ้นใหม่ให้กับ adnoc ในราคาเสนอเมื่อการทำธุรกรรมจะสรุป ย้ายนี้จะนำ covestro เพิ่มเติม1.17พันล้านยูโรในรายได้

การคำนวณที่ครอบคลุมมูลค่ารวมของธุรกรรมนี้จะสูงถึง12.87พันล้านยูโร (ประมาณ100.214พันล้านหยวน) ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็น M และธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในปีนี้ การได้มาซึ่งไม่เพียงแต่เน้นความทะเยอทะยานของกลุ่ม adnoc International เท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศโอกาสใหม่ๆสำหรับ covestro อีกด้วย